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30項目で診断する
提案 ／ 数字の説明 ／ 経営への関与 ／ レスポンス ／ 料金 ／ 未来への備え
「なんとなく不満」を、30のYES/NOで言葉にする。
答えは「変える」だけではありません。まず対話するという選択肢も含めて。
このチェックリストの使い方
顧問税理士への不満は、多くの場合「なんとなく物足りない」という曖昧な感覚のまま、何年も放置されます。曖昧なままでは、対話もできず、決断もできません。
このチェックリストは、その「なんとなく」を30の具体的な項目に分解し、YES/NOで可視化するためのものです。
迷ったら「直近1年間の事実」で判断してください。期待や好意ではなく、実際にあったか・なかったか。このシートは誰にも提出しません。正直につけるほど、判断が正確になります。
先に、税理士の側から正直に書きます。
YESが多い＝今の税理士が悪い、とは限りません。
税理士との契約には「記帳と申告を確実にやる契約」から「経営会議に入り込む契約」まで幅があります。記帳中心の低価格な契約で、経営提案や銀行同席まで期待するのは、契約と期待のミスマッチです。責めるべき相手はいません。
問題は善し悪しではなく、会社の成長ステージと、いま受けているサービスが合っているか。この1点です。創業期にぴったりだった関係が、年商が数億円になった今も合っているとは限らない。それだけのことです。
6つのカテゴリで診る
| 分類 | カテゴリ | ここで診ること |
|---|---|---|
| A | 提案の有無 | 待ちの姿勢か、先回りの姿勢か |
| B | 数字の説明 | 試算表・決算書が「社長の言葉」で届いているか |
| C | 経営への関与 | 税務の外側──融資・計画・資金繰りまで踏み込んでいるか |
| D | レスポンスと相性 | スピード・接点の頻度・相談のしやすさ |
| E | 料金と価値 | 何にいくら払っているか、納得して払えているか |
| F | 未来への備え | 承継・DX・出口──5年先の話が出ているか |
チェック（1／2）── 提案・数字の説明・経営への関与
A提案の有無 ── 先回りしてくれているか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算の2〜3ヶ月前に、利益の着地見込みと決算対策の提案がない | □ | □ |
| 2 | 税制改正・補助金・優遇税制の案内が、税理士から届いたことがない | □ | □ |
| 3 | 節税策や優遇税制を、自分でネットで調べて税理士に確認したことがある | □ | □ |
| 4 | 設備投資や採用など大きな支出の前に、税務・資金面の事前アドバイスを受けたことがない | □ | □ |
| 5 | 提案は、こちらから聞かないと出てこない（聞けば答えてくれるが、先回りはない） | □ | □ |
Aカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
B数字の説明 ── 社長の言葉に翻訳されているか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 6 | 試算表が手元に届くのは翌々月以降で、経営判断には使えていない | □ | □ |
| 7 | 試算表や決算書の中身について、説明を受けた記憶がほとんどない | □ | □ |
| 8 | 説明が専門用語のままで、経営の言葉に置き換えてもらえない | □ | □ |
| 9 | 「社長、この数字を見てください」という指摘を受けたことがない | □ | □ |
| 10 | 前年比・計画比など、比較の視点で数字を見せてもらったことがない | □ | □ |
Bカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
C経営への関与 ── 税務の外側まで踏み込んでいるか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 11 | 経営の相談（売上・利益・投資の判断）をしたことがない。話題は税務だけで終わる | □ | □ |
| 12 | 銀行融資の際、資料作成の支援や面談同席などのサポートがない | □ | □ |
| 13 | 事業計画・経営計画を一緒に作ったことがない | □ | □ |
| 14 | 資金繰り表を作る・見るサポートを受けたことがない | □ | □ |
| 15 | 「5年後、会社をどうしたいか」を税理士から聞かれたことがない | □ | □ |
Cカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
チェック（2／2）── レスポンス・料金・未来への備え
Dレスポンスと相性 ── ストレスなく話せているか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 16 | 質問への返事に1週間以上かかることがある | □ | □ |
| 17 | 担当者が何度も変わり、そのたびに会社の説明をやり直している | □ | □ |
| 18 | 税理士本人と会う（話す）のは年1回以下 | □ | □ |
| 19 | 相談しにくい雰囲気があり、聞きたいことを飲み込んだことがある | □ | □ |
| 20 | チャットやオンライン面談など、こちらが望む連絡手段に対応してもらえない | □ | □ |
Dカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
E料金と価値 ── 納得して払えているか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 21 | 顧問料の内訳（何にいくら払っているか）を、自分で説明できない | □ | □ |
| 22 | 料金改定（値上げ）の際に、理由や内容の説明がなかった | □ | □ |
| 23 | 記帳・申告以外に、顧問料に見合うサービスを受けている実感がない | □ | □ |
| 24 | 決算料・年末調整など、何が顧問料に含まれ何が別料金かが曖昧なまま | □ | □ |
| 25 | 料金の話を切り出しにくく、疑問を抱えたまま何年も経っている | □ | □ |
Eカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
F未来への備え ── 5年先の話が出ているか
| No. | チェック項目（当てはまればYES） | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 26 | 事業承継や自社株の話が、税理士から出たことがない | □ | □ |
| 27 | クラウド会計・AI・DXの話題が一切出ない（紙と手作業が前提のまま） | □ | □ |
| 28 | 経理業務の効率化について、提案を受けたことがない | □ | □ |
| 29 | 相続や個人資産と会社の関係について、話したことがない | □ | □ |
| 30 | M&A・事業売却など、将来の選択肢としての情報提供を受けたことがない | □ | □ |
Fカテゴリ YESの数：＿＿個 ／5
集計（記入欄）
| カテゴリ | A 提案 | B 数字 | C 経営 | D 対応 | E 料金 | F 未来 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YESの数（各5項目） |
判定 ── YESの数で、取るべき行動が変わる
| YESの数（合計） | 状態と、次にやること |
|---|---|
| 0〜5個 | 良い関係です。いまの税理士との関係は、会社のステージに合っています。乗り換えを考える必要はありません。YESがついた項目だけ、次の面談でさらっと伝えてみてください。良い税理士ほど、指摘を歓迎します。 |
| 6〜14個 | 要対話ゾーンです。不満はあるが、関係を壊すほどではない──このゾーンの正解は、乗り換えではなくまず対話です。YESが集中したカテゴリを見てください。「試算表の説明がほしい」「決算前に対策の打ち合わせをしたい」と具体的に伝えれば、応えてくれる税理士は少なくありません。それは契約内容の見直し（料金アップを含む）とセットになることもありますが、引き継ぎコストを考えれば、対話のほうが安く済むケースが多いのが実際です。 |
| 15個以上 | 乗り換え検討水準です。半分以上の項目でYESがつく状態は、個別の改善要望で埋まる差ではなく、求めているサービスの種類そのものが違う可能性が高い。この場合も、いまの税理士を責める必要はありません。「会社が成長して、必要なものが変わった」と整理して、次のページの手順で冷静に進めてください。 |
カテゴリ別の読み方 ── どこにYESが集中したか
| YESが集中した所 | 意味すること |
|---|---|
| A・C（提案・経営） | 「記帳・申告型」の契約と、「経営パートナー型」への期待のズレ。会社の成長に契約が追いついていない典型パターンです。 |
| B・D（数字・対応） | サービスの型より、コミュニケーションの問題。対話で改善する余地が比較的大きいゾーンです。 |
| E（料金） | 金額の高い安いより「説明のなさ」が不満の正体であることが大半。内訳を聞くところから始めてください。 |
| F（未来） | いま困っていなくても、承継・DXは準備に年単位でかかります。ここのYESは「急ぎではないが重い」宿題です。 |
乗り換えを決める前に知っておくべきこと
| 1 | 次の税理士を先に決める。複数の候補と面談し、決算書2期分を見せて比較する。ここで「今の税理士への不満」を細かく話す必要はありません。「会社のステージが変わり、求めるものが変わった」で十分です。 |
| 2 | 契約書の解約条項を確認する。顧問契約には「◯ヶ月前までに通知」という予告期間が定められていることがあります。ここを確認せずに動くと、切替時期の計画が狂います。 |
| 3 | いまの税理士に伝える。感謝をベースに、簡潔に。理由を長々と説明するほど角が立ちます。これまでの支援への礼を先に、変更の話を後に。士業の世界は狭く、円満な引き継ぎは自社の信用を守ることでもあります。 |
| 4 | 預けている資料を返してもらう。決算書・申告書の控え、総勘定元帳、固定資産台帳、税務署への届出書の控え、会計データ。ここが揃わないと新しい税理士が過去を再現できません。返却リストを作って漏れなく回収してください。 |
| 5 | 新しい税理士に引き継ぐ。資料の受け渡しと初期設定は、新しい税理士側が主導するのが普通です。会社側の実務負担は、一般に想像されているより軽く済みます。 |
伝え方の具体的な文例や、ケース別の段取りまでは、この紙面には書き切れません。無料相談の際に、御社の状況に合わせてお伝えしています。
次の一歩
このチェックリストの結果と、決算書2期分をお持ちください。
YESが集中したカテゴリが「対話で埋まる差」か「サービスの種類の差」か、数字と併せて率直にお伝えします。
診断の結果、「いまの税理士との対話で解決します」とお伝えすることもあります。
お電話：06-7777-1762（平日9:00〜18:00）
LINE：https://line.me/R/ti/p/@325iobwg（ID：@325iobwg）
監修
監修：稲田 光浩（いなだ みつひろ）／税理士（登録番号135413）
税理士業界19年・税理士登録8年目。TPM上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事を務め、複数社の経営会議に参画。クラウド会計（freee認定アドバイザー）と社外CFOサービスで、成長期の中小企業を支援している。
稲田光浩税理士事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605（新大阪駅 徒歩圏）
TEL：06-7777-1762｜Web：https://inada-tax.com
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